兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思新(xīn)能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，f行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思actset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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