要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续(xù)一(yī)年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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