以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规模大(dà)小和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的(de)外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大环境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一(yī)个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸(mào)大(dà)发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充(chōng)分时(shí)，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商已经(jīng)不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配(pèi)，调(diào)研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临(lín)较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得(dé)到的产成(chéng)品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大(dà)部(bù)分(fēn)调研(yán)企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像(xiàng)》

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