要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研(yán)发和(hé)成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了(le)浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能(néng)和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不(bù)可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科(kē)技(jì)巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。此外(wài)，评级也(yě)将进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下(xià)未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原(yuán)油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲(pí)软苗头(tóu)，国(guó)际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续(xù)第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续(xù)了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出(chū)货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投(tóu)资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人(rén)民政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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