兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西这(zhè)了。

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