兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎn小黄人名字分别叫什么g)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)小黄人名字分别叫什么思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动小黄人名字分别叫什么 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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