财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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