用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度(dù)，用(yòng)友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年(nián)5月上市以(yǐ)来单季最大(dà)亏(kuī)损；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同(tóng)比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三(sān)年(nián)净利(lì)下滑(huá)。与(yǔ)此(cǐ)对应的是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同(tóng)步(bù)大增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

　　上市(shì郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的)23年来单季(jì)最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚间(jiān)发布2023年第一季度报告(gào)，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元(yuán)，同比(bǐ)增长15.3％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损。

　　此前，用友网络(luò)发布的(de)年报(bào)显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最(zuì)高点之后，用友网络连(lián)续第三年净利下(xià)滑。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在(zài)2020年7月创下历史新高之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就(jiù)总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络(luò)在股价相对高点进行了定(dìng)增融(róng)资(zī)。此次定增(zēng)吸引了不少机构参(cān)与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果(guǒ)，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃的(de)私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东，也参与了定增(zēng)，投入(rù)资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束(shù)之后，用友网络发布的2021年业绩明显不及(jí)市(shì)场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的(de)2022年各(gè)季度(dù)业绩更是(shì)连续(xù)爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络的股价从2022年(nián)2月37元的(de)高点，最低跌(diē)至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近六(liù)成(chéng)。而葛卫东的(de)总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股(gǔ)东，在(zài)此期间，其(qí)减持数量(liàng)至(zhì)少有4100万(wàn)股。其定增(zēng)投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股(gǔ)价大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且长

　　在(zài)用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服(fú)务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数(shù)智化。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云服务(wù)业务(wù)，引领中国企(qǐ)业级服务(wù)市场(chǎng)。在此基础上，公司2020年(nián)进(jìn)入新的(de)战略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标是构(gòu)建(jiàn)和运(yùn)营全球领先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年(nián)，用友网络正(zhèng)式(shì)发布了完全基于互(hù)联网架构的(de)企业互(hù)联网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云(yún)产(chǎn)品得到逐步发展，各领(lǐng)域云(yún)上线运营、逐步(bù)融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二(èr)个阶(jiē)段的统(tǒng)一底座和服务(wù)融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的规模研发和持续(xù)迭代(dài)，用友的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入(rù)新的(de)发(fā)展(zhǎn)阶(jiē)段。

　　从(cóng)公司业(yè)务占比来看，用友网络云服务转型取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提(tí)升(shēng)9个百(bǎi)分点(diǎn)，已(yǐ)成为公司主要(yào)收入(rù)来源并继续扩大收入占比。

　　郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的但从高端市场份额来看(kàn)，用友却还是没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工(gōng)业软件(jiàn)发(fā)展白皮书》显(xiǎn)示，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)整体市占率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友(yǒu)市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)占(zhàn)有(yǒu)率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市(shì)场曝出华为将(jiāng)在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络(luò)股价(jià)直接跌停。尽(jǐn)管(guǎn)华(huá)为(wèi)目(mù)前仅为自用，并不一定会面向外部市(shì)场(chǎng)提供高端ERP软件，但股价的(de)跌(diē)停，反应出市场(chǎng)对用友在高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也反应(yīng)了(le)其在高端市场的(de)进展不佳。

　　具(jù)体到财务和(hé)股价上，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐(zhú)渐增长的同时，净(jìng)利润也在(zài)同时逐年增长，且增(zēng)幅远高于营收(shōu)增幅。对(duì)应到股价上，在此期间，用友(yǒu)网(wǎng)络股价大涨(zhǎng)约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅(jǐn)小(xiǎo)幅增(zēng)长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前，净利润却(què)大幅(fú)下(xià)跌，股(gǔ)价也因(yīn)此大(dà)跌(diē)，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事(shì)长王文京(jīng)在2022年曾表(biǎo)示(shì)，3.0阶段(duàn)，用友的市值还(hái)是有很大的提升空(kōng)间。但从(cóng)目前的情况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道(dào)阻且长(zhǎng)。

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