兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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