昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在(zài)可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六(liù)个月(yuè)来首(shǒu)次面对(duì)面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全(quán)押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某(mǒu)次(cì)会(huì)议上(shàng)再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基(jī)金身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单(dān)日(rì)市值增长规模(mó)，一(yī)日的市(shì)值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积(jī)极(jí)的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计(jì)算任(rèn)务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党对于(yú)政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续(xù)加息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低(dī)于市场，市(shì)场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减产不及预期以及原料成本(běn)持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢价(jià)下(xià)方支(zhī)撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对(duì)下(xià)游需求的(de)乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同(tóng)时(shí)预期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平(píng)控政策也(yě)进一(yī)步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记(jì)者(zhě)，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个(gè)方面的问(wèn)题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三(sān)是(shì)国内(nèi)政策刺(cì)激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期(qī)市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应(yīng)压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也(yě)面临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一个相对重要(yào)的政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降并不明(míng)显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性形(xíng)成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材(cái)社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和(hé)以及国(guó)内外(wài)价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢(huī)复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存(cún)整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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