新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随(suí)之而来的是(shì)补能(néng)问题(tí)。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航里程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主(zhǔ)面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或(huò)者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主(zhǔ)流(liú)的补(bǔ)能方(fāng)式(shì)。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车主(zhǔ)对换(huàn)电(diàn)的(de)电(diàn)池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多(duō)数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充(chōng)电电费市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价不(bù)发生巨大变(biàn)化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模(mó)将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继(jì)地(dì)进场。在进场的(de)大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电(diàn)服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上(shàng)市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车(chē)保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字车将持续增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身处充电服务行(xíng)业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同(tóng)样吸引了资本市(shì)场的高(gāo)度关注(zhù)。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的第三方充电网(wǎng)络(luò)运营(yíng)商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对(duì)于广大新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部(bù)等八部门发(fā)布(bù)《关于组(zǔ)织开展公共领域车(chē)辆全(quán)面电动化先行区试点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成适度(dù)超前的(de)充换(huàn)电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例(lì)力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速(sù)服务区(qū)充(chōng)电车位占比不低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通(tōng)常用来衡量(li夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字àng)是否满足新能源汽车(chē)的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单(dān)位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)健康快(kuài)速(sù)发展的重要基础设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高功(gōng)率快充的方向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比(bǐ)增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市(shì)场不(bù)断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的(de)估算(suàn)已略显保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻(fān)倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘(mì)书(shū)长(zhǎng)崔(cuī)东树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能(néng)源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座(zuò)，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽车(chē)技术(shù)进步的(de)重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自家(jiā)停车位(wèi)等可(kě)以长(zhǎng)时(shí)间停放的场景下，在短(duǎn)时(shí)停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车型(xíng)将于2023年陆续(xù)上(shàng)市(shì)。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电(diàn)桩的(de)分散化趋势(shì)却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的(de)技(jì)术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供(gōng)应(yīng)商数量(liàng)多(duō)，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化是(shì)趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持(chí)有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈现出分散化的趋(qū)势(shì)，充(chōng)电运营(yíng)商CR5（前5大(dà)企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度(dù)看，公共(gòng)充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同(tóng)充(chōng)电(diàn)运营商充电网络间形(xíng)成信息孤(gū)岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大(dà)而分散(sàn)的运营(yíng)商需要标(biāo)准(zhǔn)统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们(men)认为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前(qián)的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握(wò)土地资源的(de)第三方(fāng)建(jiàn)设(shè)，由(yóu)此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们(men)认(rèn)为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更(gèng)多停留(liú)在口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困(kùn)局。值得(dé)注意的是(shì)，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金公司研(yán)报，充(chōng)电服务全包模式是(shì)充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行充电桩建设的(de)目标群体提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户(hù)包含(hán)地方国企、地(dì)方(fāng)小(xiǎo)工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借业内积累经(jīng)验和资源，向目标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服(fú)务，分别(bié)获得(dé)对应服务(wù)收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效(xiào)解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务的(de)新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业(yè)链(liàn)的(de)盈(yíng)利(lì)状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提供(gōng)全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商能(néng)链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服(fú)务商海(hǎi)博(bó)思创(chuàng)成立合(hé)资(zī)公司——能链海博，发挥(huī)双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效解决(jué)充电基础设(shè)施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安(ān)全充电(diàn)、电池(chí)健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高(gāo)效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储能电站(zhàn)的(de)原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电(diàn)量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的(de)充电站建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内的一站式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键(jiàn)充电、一键(jiàn)支(zhī)付等便捷服(fú)务(wù)，满足新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)在(zài)旅游目(mù)的地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电(diàn)还(hái)推出充电机(jī)器人(rén)，可(kě)以为新能源汽(qì)车提供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电(diàn)机器人(rén夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字)进行(xíng)自动补能(néng)的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要(yào)结合新技术的解决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统(tǒng)行业做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不(bù)仅(jǐn)推动行业(yè)新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已连接(jiē)服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能链智(zhì)电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托(tuō)独(dú)一(yī)无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智(zhì)电已分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市(shì)场(chǎng)，并为更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助力(lì)新能(néng)源(yuán)行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗透过程中的(de)两大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电服务(wù)行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业(yè)将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应(yīng)用场景的(de)开拓也将成(chéng)为充电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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