导读(dú)：本周沪指冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪(xù)显著放大，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额(é)目前已连续(xù)两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级行业(yè)中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉(jí)艾科技(jì)进入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周(zhōu)二顺(shùn)势(shì)冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)；全周维(wéi)度(dù)来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深(shēn)300指数(shù)跌(diē)约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个(gè)交易日成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不(bù)过周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放(fàng)大，两市(shì)成(chéng)交额目(mù)前已连续(xù)两日(rì)不(bù)足9000亿元。本周A股(gǔ)两(liǎng)市日均成交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前(qián)一周的11214.47亿(yì)元(yuán)有(yǒu)所(suǒ)回落。值得关注的是，周(zhōu)二沪市(shì)全天(tiān)成交(jiāo)金额超越(yuè)深(shēn)市（当天中信证券成交(jiāo)额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维(wéi)度来(lái)看，申万31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，汽车行(xíng)业周初领跑，但(dàn)随后(hòu)回落屈居第三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗gōng)用事(shì)业(yè)、煤炭排在(zài)前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售、石油石化(huà)、通信(xìn)跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其(qí)中电力行业表(biǎo)现(xiàn)较为出色，2023年以(yǐ)来随着长(zhǎng)协兑现率的提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回落、现货煤价(jià)中枢回落，各(gè)大电力(lì)公司业绩有望(wàng)实现明显的改(gǎi)善。

　　若从二级行(xíng)业来(lái)看，教育板(bǎn)块本周(zhōu)再度(dù)迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上，科(kē)大讯(xùn)飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景主要(yào)有以下方向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的(de)生成(chéng)。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文化传(chuán)媒、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒、国新(xīn)文化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标在本(běn)周中字头的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上(shàng)海港湾上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌停(tíng)，本(běn)周累跌33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处于质押冻结(jié)状态(tài)；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天(tiān)、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周(zhōu)还有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至(zhì)周五(wǔ)收盘，A股共133家(jiā)千亿市值公司，总数(shù)较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其(qí)中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本榜单(dān)，另(lìng)外宁德时(shí)代(dài)因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而重(zhòng)返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两(liǎng)周的千亿(yì)市值公司中，宁德时代(dài)总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市(shì)值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国海油市值增长均(jūn)超过150亿元(yuán)，长城(chéng)汽车(chē)、中信(xìn)银(yín)行、科大讯飞市(shì)值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业、海光信息(xī)、中芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元(yuán)，中(zhōng)国(guó)石化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值跌(diē)去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰控股(gǔ)等(děng)本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值(zhí)公(gōng)司市值蒸(zhēng)发金额(é)TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代(dài)、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀(huáng)；总(zǒng)市值降幅来(lái)看，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国(guó)中铁(tiě)、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化(huà)（7601.43亿(yì)元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风(fēng)向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现来(lái)看，北(běi)交所巨能股份上市(shì)首日暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特(tè)分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新股，在上市首日及(jí)随(suí)后的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至(zhì)发行价，险(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗xiǎn)些破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成(chéng)上市首日不同(tóng)程(chéng)度(dù)上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而(ér)友(yǒu)车科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净(jìng)流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程(chéng)建(jiàn)设(shè)净(jìng)流(liú)出超(chāo)90亿(yì)元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超(chāo)70亿元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制(zhì)造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时(shí)代受到(dào)青睐，5日主(zhǔ)力(lì)净流出金额达到(dào)16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在(zài)线(xiàn)、四川长虹(hóng)等个股净(jìng)流出规模(mó)居前；主(zhǔ)力资金5日(rì)净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光(guāng)标、汤(tāng)姆猫超(chāo)20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出(chū)中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光(guāng)国微(wēi)、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程度不(bù)一，但目前(qián)北向(xiàng)资金(jīn)已(yǐ)连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本周累(lèi)计成(chéng)交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿元，深股通合(hé)计净(jìng)卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净(jìng)流入情况叠加上(shàng)证(zhèng)指数

　　行业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日数据(jù)显示，证券、银行两大(dà)金融板块被北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入金额(é)较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资金增持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行业(yè)、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增持(chí)金额均超过了7亿元。而软件开发板块(kuài)则被北(běi)向资金净卖(mài)出最多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家电行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联(lián)网服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化(huà)学制药等位列行(xíng)业净卖出额(é)的(de)靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日(rì)数据显(xiǎn)示，北向资金(jīn)大比例加仓个股名(míng)单(dān)中，粤传媒、内(nèi)蒙(méng)新华(huá)、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国(guó)际、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向资(zī)金大(dà)比例加仓(cāng)个股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达(dá)、中通客车、国脉文(wén)化(huà)、欧陆通、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆科技(jì)、沧州大(dà)化等变动比靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减仓(cāng)个股

　　如(rú)果从同期北向资金增(zēng)持金(jīn)额来(lái)看，宁德(dé)时代、建设银(yín)行、兴业银行、北方(fāng)华创、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增(zēng)持规模居前，而格力(lì)电器(qì)、大族(zú)激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中国银(yín)行则遭北(běi)向(xiàng)减持居前。

　　机构调(diào)研(yán)

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周已披露相(xiāng)关(guān)调研(yán)信息(xī)的上(shàng)市公司(sī)数(shù)量达到211家，其中9家公(gōng)司(sī)获得超100家机构调(diào)研，眼科医疗器械(xiè)公司(sī)爱博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研了该(gāi)公司(sī)。

　　另(lìng)外，东威科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科技等同样(yàng)受关注(zhù)，均获(huò)得近200家(jiā)机构(gòu)的扎堆调(diào)研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐国际迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市公司

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