昨夜(yè)，据路透社(shè)最新(xīn)报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能(néng)需(xū)要立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的(de)法案(àn)，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几个(gè)月通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可(kě)自由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反映了市场对(duì)全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形(xíng)势(shì)的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员们(men)完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息(xī)的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次(cì)会议(yì)中美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了(le)约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加(jiā)息预(yù)期，由(yóu)于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市(shì)值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球(qiú)第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美(měi)元；调(三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默diào)整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下(xià)滑并(bìng)创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默(shì)，近期黑(hēi)色(sè)系(xì)品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和(hé)产业共(gòng)振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接下来继(jì)续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数(shù)走强对于(yú)大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和(hé)固定资(zī)产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性较强(qiáng)的黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色(sè)产(chǎn)业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大(dà)差(chà)距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的(de)下半(bàn)年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或(huò)延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可能会(huì)大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺(cì)激(jī)还(hái)比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表(biǎo)示，由(yóu)于二(èr)季度以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空可(kě)能来(lái)自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继续(xù)压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期(qī)后，国内下(xià)一个(gè)相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度(dù)经(jīng)济(jì)数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确(què)立需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁(tiě)矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具(jù)备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需(xū)平(píng)衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区(qū)间有(yǒu)利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于(yú)钢材(cái)出(chū)口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那(nà)么(me)低(dī)价可能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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