要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(l压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用iáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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