因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较20西安市城六区是哪几个21年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例西安市城六区是哪几个超25％。

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