兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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