兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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