因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(g山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤āi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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