财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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