财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大(相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术dà)指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能(néng)起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家(jiā)体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局的(de)有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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