要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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