要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮(liá3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ng)食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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