兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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