新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续(xù)航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头(tóu)宁(níng)德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程问(wèn)题(tí)不同的(de)是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车车主面前(qián)的(de)补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充(chōng)电，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不(bù)过，支持换电的(de)汽车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换(huàn)电(diàn)仍不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换电(diàn)的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不(bù)一的(de)充电(diàn)设(shè)施，尚未能(néng)满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源(yuán)汽车(chē)充电电费市场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费市(shì)场规(guī)模(mó)高达17亿元至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场规模(mó)将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依然无法否认这是(shì)一(yī)个有着(zhe)极大潜力(lì)的(de)市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企(qǐ)业(yè)正悄(qiāo)然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充(chōng)电(diàn)应用场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季度及(jí)全年未(wèi)经审计财(cái)务报(bào)告。财报显示，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季(jì)度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行业(yè)的能链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样(yàng)吸引了(le)资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新(xīn)持(chí)仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中(zhōng)国最大规模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的(de)充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部(bù)、交通运输部等八部(bù)门(mén)发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低(dī)于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否(fǒu)满足(zú)新(xīn)能源汽车的(de)充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基(jī)础(chǔ)设施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长(zhǎng)率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超(chāo)预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估(gū)算已(yǐ)略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车市场的(de)高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车(chē)销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则(zé)更为(wèi)看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩市场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能是新(xīn)能源(yuán)汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停(tíng)放(fàng)的场景下，在短时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的(de)客观(guān)需要(yào)。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当前车(chē)企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的(de)分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技(jì)术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标(biāo)准化程度较(jiào)高(gāo)，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关公(gōng)司(sī)数量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量多，使得(dé)大量新(xīn)玩(wán)家(jiā)可以轻松(sōng)进(jìn)入充电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化(huà)和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企(qǐ)业(yè)等都会积极(jí)参与到充电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计(jì)占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一(yī)步(bù)削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充(chōng)电(diàn)时(shí)间长、下载多(duō)个(gè)APP等(děng)都(dōu)是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主需要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业发(fā)展角度看，公共充电基础设施(shī)网络建设(shè)呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营商充(chōng)电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理等(děng)。庞大而分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准统一(yī)的行业(yè)规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营商供应格局(jú)分散的原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受限于(yú)资金压(yā)力和土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国(guó)企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地(dì)区位优势(shì)、以蔚(wèi)景(jǐng)云(yún)、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的(de)二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅(xùn)速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺性，拥有本(běn)地(dì)优质(zhì)土地资源的(de)地方国企(qǐ)、小工商业有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车(chē)流通协会有形(xíng)汽(qì)车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公(gōng)开表示(shì)，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多(duō)停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)与充(chōng)电桩已(yǐ)落(luò)入(rù)了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得(dé)注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四(sì)线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已(yǐ)刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经(jīng)验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目(mù)标群体提出(chū)的一站式(安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里shì)解决方案，目(mù)标客户包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目的(d安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里e)地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭(píng)借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一体综合(hé)服务，分别获得对(duì)应服务收入(rù)、充电桩等设(shè)备销售收入及后(hòu)续运营运维服务(wù)费(fèi)分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模(mó)式(shì)的企(qǐ)业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务(wù)商(shāng)能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等(děng)方面的优势(shì)，布局(jú)多元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池(chí)健(jiàn)康检测(cè)等(děng)问题，为新能源(yuán)汽车(chē)车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车(chē)主服务。储能(néng)电站的原(yuán)理(lǐ)类(lèi)似(shì)于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电时释放(fàng)储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段(duàn)可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来(lái)源，从而推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电还(hái)与住宿产业(yè)互联(lián)网(wǎng)平(píng)台订单来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电(diàn)来了(le)。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行(xíng)需(xū)求逐渐提(tí)升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游(yóu)更是成(chéng)为(wèi)民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维(wéi)修等在内的(de)一站式服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新(xīn)能源(yuán)车主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在旅游目的(de)地就近充电(diàn)、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链(liàn)智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的(de)全自动充电服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电机(jī)器人进行自动补(bǔ)能的解(jiě)决方案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决(jué)方(fāng)案，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传(chuán)统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能(néng)链智(zhì)电实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比(bǐ)激增(zēng)177％；第四(sì)季度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新(xīn)能源市场，能链智电(diàn)业务发(fā)展潜力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的(de)商业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的历(lì)史(shǐ)性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹(dān)设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务(wù)进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面(miàn)，能链智电(diàn)预计在(zài)2023年(nián)中期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充电站参(cān)与电力交易市场，并为更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将是一段时(shí)间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行业(yè)进(jìn)行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将迎来服务(wù)整合(hé)之年(nián)，而新应用场景(jǐng)的开拓也将成为充电服务商(shāng)市场份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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