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　　公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集(jí)披露期，顶流(liú)基金经(jīng)理(lǐ)调(diào)仓路径和投(tóu)资思路(lù)也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿(yì)元，再度(dù)成(chéng)为主(zhǔ)动权益(yì)类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。一季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓(cāng)中国海洋(yáng)石(shí)油(yóu)、泸州老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团，减持(chí)中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康(kāng)德。另一(yī)位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份(fèn)、海(hǎi)康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的(de)长(zhǎng)坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年(nián)持有、易方(fāng)达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)基金管理规模超(chāo)越葛(gé)兰(lán)，再度(dù)成(chéng)为主动(dòng)权益(yì)类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张坤在一季度末保持(chí)了高仓位(wèi)运(yùn)作(zuò)，4只(zhǐ)基(jī)金的(de)权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股(gǔ)票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了(le)调整，增加了消费(fèi)等行业的(de)配置，降低了(le)金融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金(jīn)净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度末的(de)基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港(gǎng)交易空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗所、伊利(lì)股(gǔ)份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅(fú)加仓(cāng)，使其进入(rù)了(le)易方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)第十大重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持(chí)了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商(shāng)业模(mó)式出色、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质公司。基本(běn)面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间来充分观察(chá)公司(sī)的发展，等(děng)到它们(men)用事实证明自己的成(chéng)功和巨大的成长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一在于(yú)可积累性。如(rú)果(guǒ)只是针(zhēn)对(duì)某一次投资，积累的重(zhòng)要性可能并不(bù)显著(zhù)。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期(qī)复合回(huí)报作(zuò)为终级目标，可积累性就是这一目标的(de)最(zuì)重要(yào)保障，选择一条可积累的(de)“很长的(de)坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到(dào)1.29％不(bù)等。

　　其中(zhōng)，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大(dà)的(de)基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该(gāi)基金(jīn)重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减持(chí)中(zhōng)国(guó)中免、药(yào)明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦(yàn)春在(zài)基金一季报中指(zhǐ)出(chū)，我国经(jīng)济(jì)复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将是(shì)今(jīn)年(nián)主要宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个过程，特(tè)别是(shì)居民(mín)和(hé)中小企业(yè)，需要时间修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经济逐(zhú)步正(zhèng)常(cháng)化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄(xù)下(xià)降是必然(rán)事(shì)件，消费(fèi)今年大概(gài)率超预期回升(shēng)。就近(jìn)期(qī)公布的社(shè)融和地(dì)产(chǎn)数(shù)据分析，二季度(dù)A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的(de)路上。除了(le)继(jì)续关(guān)注整个经济体发展状况之外，可以将目(mù)光更(gèng)多放在(zài)微(wēi)观企(qǐ)业层面。可以(yǐ)看到很多(duō)公司(sī)在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确的事，经营(yíng)效率提升，逆(nì)境中(zhōng)变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化(huà)可(kě)以(yǐ)让(ràng)内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票(piào)市场有信心，未来将继续(xù)保持合空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(hé)同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度(dù)末，谢治宇管理(lǐ)规(guī)模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金(jīn)份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度(dù)末保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重仓(cāng)股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此外(wài)，一(yī)季度兴全合润加仓三(sān)安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一季度疫情对经(jīng)济的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回到(dào)复苏轨道(dào)。随着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政策落(luò)实与全球范围(wéi)内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预(yù)期(qī)改(gǎi)善推动资本市场(chǎng)风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽然海外(wài)银行(xíng)出(chū)现了阶段(duàn)性(xìng)危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显(xiǎn)。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块(kuài)带动的(de)人工智(zhì)能、中字头的(de)‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投资(zī)性价比(bǐ)的优(yōu)秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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