民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国(guó)内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明(míng)显下降，意(yì)味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存(cún)异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体面临(lín)的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出(chū)口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去(qù)年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统计(jì)的(de)出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的(de)进(jìn)出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级: 24px;'>商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级>

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足(zú)，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业(yè)所(suǒ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而(ér)中(zhōng)大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国(guó)家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得(dé)到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发(fā)商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出(chū)口群(qún)像》

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