要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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