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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司(sī)主要(yào)原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增中国人去巴基斯坦安全吗长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放中国人去巴基斯坦安全吗，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季(jì)度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市(shì)场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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