财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间(jiā频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽n)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽业名(míng)单对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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