要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科(kē)技(jì)研发(fā)和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加(jiā)快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统(tǒng)集成效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之(zhī)后，消费(fèi)到了(le)必(bì)须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台(tái)定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车(chē)年产量达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管(guǎn)理工具(jù)，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白(bái)名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息(xī)，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病)建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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