近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时内云南有哪几个市 云南是几线城市(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(c云南有哪几个市 云南是几线城市è)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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