影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾(gù)

　　市场概(gài)览(lǎn)

　　本周A股市场整体呈冲(chōng)高回落态势，前两个交易日(rì)大盘走高创年内新高并逼近3400点，随后连续(xù)三天(tiān)调整，周(zhōu)五单(dān)日(rì)跌近2％创年内最大单日跌幅，险守3300点整数关口。全周维度来看，上证指(zhǐ)数(shù)累计(jì)下跌1.11％，深(shēn)成指、创业板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周(zhōu)下跌(diē)0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成(chéng)交“常态化”，本周(zhōu)五(wǔ)个交易日的(de)成交额全线达到万亿规模，其中4月21日(rì)为(wèi)周内(nèi)峰值。本周A股两市(shì)日均成交额达11240亿元，与前一周的11385.6亿元基本(běn)持(chí)平。目前(qián)A股两市(shì)成交额连(lián)续14个交易日突破万亿(yì)。

　　热点复盘(pán)

　　全周维(wéi)度(dù)来(lái)看，申万31个一级行业中仅4个行业录得上(shàng)涨(zhǎng)，分别为家用电器、煤炭(tàn)、银行、通信，其中家(jiā)用电器板块(kuài)一枝(zhī)独秀，涨幅超过3％，煤炭、银行(xíng)涨幅(fú)超过1％，银行仅涨(zhǎng)0.29％；电(diàn)子行业则领跌全A，周跌幅(fú)超过6％，社(shè)会服(fú)务、美容护(hù)理跌超5％，房(fáng)地产、计算(suàn)机、医药生(shēng)物、有色(sè)金属跌超4％，商贸(mào)零售、综合(hé)、建筑材料、基(jī)础化工、汽车(chē)、轻工制造、环保、钢铁等多个行业跌幅(fú)超过3％，此前(qián)大(dà)热的传(chuán)媒行业跌(diē)幅接(jiē)近(jìn)3％。

　　在概念(niàn)类指数中(zhōng)，CPO概念、算力概(gài)念分别涨超4％、3％，油价(jià)相关(guān)、天然(rán)气、中字头、东数(shù)西算、工业母机、工程机械等题(tí)材较为活跃；数字水印、电子后视镜、汽(qì)车芯片、3D摄(shè)像头等题材跌超9％，数字(zì)货(huò)币、CRO、DRG/DIP、汽车一体化(huà)压铸(zhù)等跌超8％，碳化硅、数(shù)据确权、增强现(xiàn)实、智(zhì)慧(huì)政务、EDA概念等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机(jī)器人概(gài)念、华(huá)为欧(ōu)拉等题材(cái)跌幅(fú)靠前。

　　本周人工智能概念再度(dù)活跃(yuè)，内(nèi)部板块上(shàng)演轮动行情，与此同时，一(yī)季报业绩(jì)增长(zhǎng)股受到了资金(jīn)的追(zhuī)捧。

　　AI主题中的算(suàn)力方向再度爆发，消息面上(shàng)，近日，工信部表示将推动6G、光通信(xìn)、量(liàng)子通(tōng)信等核心关(guān)键技术(shù)加速突破，加大人工智能、区块链(liàn)、数(shù)字孪(luán)生等前沿技术(shù)研(yán)发力度(dù)；上(shàng)海(hǎi)市发(fā)布《上海市推进算(suàn)力(lì)资(zī)源统(tǒng)一调度指(zhǐ)导(dǎo)意见》；另外孟晚(wǎn)舟表(biǎo)示，华(huá)为预计AI算力到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共(gòng)封装光学(xué)）分(fēn)支依旧抢眼，另(lìng)外AI服务、数据(jù)中心等分支(zhī)也(yě)被市场关注。

　　本周多只家(jiā)电股一季报(bào)预喜(xǐ)，长虹美(měi)菱预计一季(jì)度净利(lì)润同(tóng)比增长(zhǎng)1939.79％~2522.58％、海信家电预计一季度净利润(rùn)同比增长100％~135％、小熊(xióng)电器预(yù)计一季(jì)度净利润比增(zēng)长4粗犷，粗旷和粗犷区别在哪5％~65％。四月(yuè)渐入年报及一季报收尾期，家电板(bǎn)块本周走(zǒu)势强劲，这是资金(jīn)关注基本面(miàn)良好，业绩有超预(yù)期增(zēng)长的板块及(jí)公司的一个缩(suō)影。

　　牛熊榜单

　　本周A股(gǔ)的第一牛股的(de)桂冠戴在了北交(jiāo)所股票(piào)曙光数创的头上(shàng)，该(gāi)股(gǔ)周(zhōu)一、周三、周五(wǔ)均涨超10％，周四(sì)更是大涨逾25％，本周累计上涨93.95％创下(xià)历史新(xīn)高。公(gōng)司拥有浸没(méi)相变(biàn)液冷数(shù)据中心基础设施产(chǎn)品(pǐn)，在AI的浪潮下，算力需求显著(zhù)增(zēng)加，对设备散热系统的要求也相(xiāng)应提高。

　　科(kē)创板铁科轨道本周大(dà)涨69.52％，公司一季度(dù)净利润1.39亿元、同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长197.68％；

　　CPO概念(niàn)股联特科技(jì)、剑桥科技(jì)、永鼎(dǐng)股份分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)中科信息、慈文传媒(méi)、万(wàn)兴(xīng)科(kē)技、祥生医(yī)疗分(fēn)别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万辰(chén)生物(wù)受益于(yú)一季报叠加淄博烧烤的(de)热度而大涨38.99％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于(yú)30天的股票）

　　民(mín)生控(kòng)股本周立(lì)即下跌31.4％，消息面(miàn)上，公司预计2022年度净利润亏损2880万元；

　　一(yī)则公(gōng)告让拉卡拉股(gǔ)价本周重挫28.08％，公(gōng)司自(zì)爆收单业务“跳码”（部分标准(zhǔn)类商户交易使用优惠类商(shāng)户交易(yì)费(fèi)率上(shàng)送清算(suàn)网络）；

　　股价曾(céng)翻6倍的奥园美谷本周下(xià)跌27.58％，消息面(miàn)上，公司为关联方提供(gōng)债务担(dān)保而被起诉，预计负(fù)债超(chāo)过10亿(yì)元，业绩(jì)修正(zhèng)公告(gào)称(chēng)将净(jìng)利(lì)润亏损扩大(dà)到8亿至16亿(yì)，另外(wài)并收到深交(jiāo)所关(guān)注函；

　　地产股新(xīn)华联本周跌27.53％，公司修正(zhèng)业绩(jì)预告，预(yù)计2022年净(jìng)亏(kuī)32.45亿元(yuán)—32.95亿元，可能被实施(shī)退市风(fēng)险警示；

　　在本(běn)周A股批量(liàng)减持公告中，英集芯成为最(zuì)大(dà)的“牺牲者”，本(běn)周累计(jì)下(xià)跌26.55％，公司(sī)公告称上(shàng)海(hǎi)武(wǔ)岳峰(fēng)拟集中竞价减持不超过3％股份；

　　数(shù)据中心(xīn)概念股海(hǎi)量数据则因(yīn)一季(jì)度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股(gǔ)中，*ST文化、*ST中潜(qián)跌超(chāo)32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新文跌超(chāo)26％。

本(běn)周十(shí)大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及(jí)上市(shì)天数小于30天的(de)股票）公司

　　千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共132家千(qiān)亿市值(zhí)公司，总(zǒng)数较前一(yī)周净减少7家。从其(qí)中(zhōng)的(de)个(gè)股中(zhōng)看，新华保险(xiǎn)1家(jiā)公司因股价上涨总(zǒng)市值站上千亿关口，而(ér)潍柴动力、云南白药、三安光电、万泰生物、恩捷股份、宝丰能源、中油资本7家公司则因股价(jià)下跌而掉出本榜(bǎng)单，另外中国人寿股价上涨(zhǎng)，进入“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五(wǔ)收盘时(shí)比(bǐ)较，从市值(zhí)增减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值公司中，中(zhōng)国人寿总市值单周增(zēng)长630.3亿元居首，邮储银行市值(zhí)增长(zhǎng)超370亿元，海光信(xìn)息市值也增长逾300亿元，中国平安、美的集团市值(zhí)增长超(chāo)200亿(yì)元，中国太保、宁德时代(dài)、中国人保、中(zhōng)国石化、中国海油等(děng)则增长超150亿。

　　海康威视本周市(shì)值(zhí)蒸发453.21亿元(yuán)，药明(míng)康德、中国电(diàn)信(xìn)、立讯精(jīng)密(mì)蒸发了(le)超过200亿(yì)元，汇川技(jì)术、爱尔眼(yǎn)科两(liǎng)家公司市值分别跌去了189.02亿元、187.31亿元(yuán)；紫金矿业、中国中免、东方财富(fù)五(wǔ)粮(liáng)液等在本周(zhōu)跌去的(de)市值金额在千亿榜单中靠前(qián)。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值增长(zhǎng)、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五(wǔ)名分(fēn)别为海光信息、中(zhōng)国铁建、中煤能源(yuán)、阳光电源、中(zhōng)国人保(bǎo)；总(zǒng)市值降幅来(lái)看，前五名分别为药明(míng)康德、海(hǎi)康威视、汇(huì)川技术、韦尔股(gǔ)份、立讯精(jīng)密。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿(yì)元）、中国石化（7493.53亿元）。

　　新股风向

　　本周A股11只新股(gǔ)上(shàng)市，其中除恒尚节能为主板注(zhù)册(cè)制(zhì)新股外，其他分布在创业板(bǎn)、科(kē)创板、北(běi)交所上(shàng)市(shì)。从首日收盘(pán)涨幅(fú)表(biǎo)现来看，11只新股仅高华科(kē)技(jì)、光大同(tóng)创破发，不过旺成科技、索辰科技、森泰(tài)股(gǔ)份、华曙高科、迪尔化工也在上(shàng)市后的交(jiāo)易中遭遇(yù)破(pò)发。截至最(zuì)新收(shōu)盘，周五上市(shì)的中船(chuán)特气较发行价涨幅最高，涨幅为35.8％，光大(dà)同创破发情况最为(wèi)严重(zhòng)，较发行价跌幅(fú)为24.49％。

　　主力资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为1978.49亿元，净卖(mài)出规模连续4周(zhōu)环比增长(zhǎng)。

　　行业维度来看(kàn)，保(bǎo)险备受(shòu)主(zhǔ)力资金(jīn)青睐，5日主力(lì)净流入金额达到了15.84亿(yì)元，航空机场、家(jiā)电(diàn)行(xíng)业次之，但净流入金额(é)仅(jǐn)为1亿余元(yuán)，石油行业净流(liú)入8014.09万(wàn)元；半导体(tǐ)板块(kuài)遭大幅卖(mài)出，5日净流出金额高达214.86亿元，软件(jiàn)开发5日主力净流出157.37亿元，互联网服务净流出(chū)142.12亿元，消费(fèi)电子净流出规模也(yě)超过了(le)80亿元(yuán)，文化传(chuán)媒、工程建设、光伏设备、专(zhuān)用(yòng)设备等净(jìng)流出(chū)规模靠前。

　　个股方(fāng)面，中国平安受追捧，5日主力净流入15.95亿元，索辰科技、阳光电源(yuán)本(běn)周累(lèi)计获(huò)主力净(jìng)流入超过9亿(yì)元(yuán)，沪电股份、中兴通讯净流(liú)入(rù)规模也超过了(le)8亿(yì)元，另(lìng)外，中(zhōng)船特气、中际旭(xù)创、寒武纪、宁(níng)德时代等净流入(rù)规模靠(kào)前；东方财(cái)富5日(rì)主力净流出33.71亿(yì)元(yuán)，个股方净流出超过(guò)27亿元(yuán)，隆基绿能、闻泰科技、紫光国(guó)微(wēi)、海(hǎi)康威视、立讯精密、中国联通(tōng)、电科(kē)网安、昆仑万维(wéi)、全志科技、中(zhōng)国(guó)中铁5日(rì)主(zhǔ)力净流出超10亿元。

　　北向资金(jīn)

　　本(běn)周前三个交(jiāo)易日，北向(xiàng)资(zī)金不温不火，但在(zài)周(zhōu)四净买入近47亿元后(hòu)，在周五(wǔ)的大跌(diē)出大幅“减仓”，单日净流出(chū)76.19亿元创下年内最大单日净(jìng)流(liú)出。数据显示(shì)，北向资金本周累计成交6606.98亿元(yuán)，成交净买入3.39亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，沪股通(tōng)合(hé)计(jì)净买入48.99亿元，深股通合计净卖出45.6亿元。

北向资金(jīn)净流入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截至4月(yuè)20日的近五(wǔ)个交易日数据(jù)显示，有色金属被北向资金净买(mǎi)入最(zuì)多，达到19.79亿元，煤炭行业、工程建设两大板块紧(jǐn)随其后，也都净增持超过19亿元，航运(yùn)港口、电力行业、银行(xíng)分列第四(sì)位、第五(wǔ)位和第六位，区间(jiān)增持金(jīn)额分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元(yuán)，另外游戏、电网设(shè)备(bèi)、贵金属等(děng)行业也成为重点(diǎn)加仓(cāng)的方向。而(ér)互联(lián)网服务板(bǎn)块则被北向资金(jīn)净(jìng)卖(mài)出最多，达到13.67亿元，半导体(tǐ)、家电行业(yè)、农牧(mù)饲渔等位列行业(yè)净卖出(chū)额的靠前位置。

　　个(gè)股(gǔ)变动方(fāng)面，截至4月20日的近五个交易(yì)日数据显示(shì)，北向(xiàng)资金(jīn)大比例(lì)加仓个(gè)股名(míng)单中，天宜上(shàng)佳(jiā)、同(tóng)飞股份、中际(jì)联(lián)合位列(liè)前三，史(shǐ)丹利、新(xīn)特电气、国新(xīn)能源、晨曦航空、江苏阳光、中国(guó)科传、移(yí)为通信等(děng)增持变动比(bǐ)例靠(kào)前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股名单(dān)中，彩讯股份、国邦医(yī)药、安旭(xù)生物(wù)、冠豪高(gāo)新(xīn)、农发种业、长城军工等变(biàn)动比靠前(qián)。

近5日(rì)北(běi)向资金大比例减仓个(gè)股(gǔ)

　　机构调研

　　本(běn)周已(yǐ)披露(lù)相关(guān)调研信(xìn)息的上市(shì)公(gōng)司(sī)数量达到94家（上周为74家），其(qí)中18家公(gōng)司(sī)获得超100家机构调研，高镍(niè)龙头容百科技成为(wèi)机构“宠(chǒng)儿”，合计有371家(jiā)机构(gòu)调研了该公司。

　　另外(wài)，电解液龙头天赐材料同样(yàng)受关注，获得近300家机构的扎堆调研，长春高(gāo)新(xīn)、国(guó)际医(yī)学、乐鑫(xīn)科技、美好医(yī)疗、数字政通迎来超过200家机构的(de)聚焦。

本周调研机构超50家的上市公(gōng)司

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