兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(j中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗ì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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