兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入冀g是河北哪里的车牌近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān冀g是河北哪里的车牌)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/4冀g是河北哪里的车牌00G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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