昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方(fāng)面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案(àn)，而(ér)是一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自由支(zhī)配(pèi)开支的最高限额(é)，包括(kuò)军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常(cháng)的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的(d比较长的古诗词，比较长的古诗10句e)六个(gè)月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的(de)任务(wù)是监控(kòng)市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会议上再度(dù)加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约显示消化了(le)约(yuē)14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于(yú)美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创美(měi)股史上最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计(jì)算任(rèn)务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货(huò)日(rì)报记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期(qī)黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要(yào)来(lái)看(kàn)，不能排除接下来继续(xù)加息的(de)可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数(shù)据略低于市场(chǎng)，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济(jì)复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下(xià)游需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较(jiào)大(dà)。而(ér)在市场供需(xū)阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)比较长的古诗词，比较长的古诗10句期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期(qī)货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能(néng)会大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落(luò)，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成(chéng)本(běn)端对钢价形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货(huò)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于(yú)行业(yè)供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢(huī)复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较低(dī)，因(yīn)此在(zài)后(hòu)续(xù)进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹(dàn)。

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