昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知(zhī)情人士透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达(dá)成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消(xiāo)息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括(kuò)军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过(guò)正常的(de)拨(bō)款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的(de)细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总(zǒng)额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次(cì)面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而(ér)是平衡(héng)价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油(yóu)价格(gé)到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价(jià)格反映了市场对(duì)全(quán)球宏观经(jīng)济(jì)形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两次(cì)会议(yì)中美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一(yī)步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球(qiú)第九家(jiā)市值(zhí)突(tū)破1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟(wěi)达(dá)预计(jì)第二财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿(yì)美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯(xīn)片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大(dà)有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排(pái安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的)除接下来(lái)继续加息的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固(gù)定资产投资等经济数(shù)据(jù)略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落(安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料(liào)成(chéng)本持(chí)续(xù)下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑(hēi)色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求(qiú)恢复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大(dà)差(chà)距，叠加今年(nián)年初以来(lái)市(shì)场对(duì)下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而(ér)在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期中(zhōng)的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步(bù)压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告(gào)诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如(rú)期(qī)出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个相(xiāng)对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性(xìng)的(de)减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来(lái)看，在(zài)进口煤冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外(wài)值得(dé)注意(yì)的是(shì)，在(zài)期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供需加(jiā)快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面(miàn)和市场力量的供应压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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