新能源汽车车主两大难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的(de)麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们(men)对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的是补(bǔ)能(néng)问题。和通(tōng)过技术创新(xīn)进步即可解决的续航里程问题(tí)不同的(de)是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并(bìng)不(bù)多，又或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是主流的(de)补(bǔ)能方(fāng)式(shì)。此外，也有新能源汽车(chē)车主对换电的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况(kuàng)是，大(dà)多数新能源(yuán)汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括(kuò)价(jià)格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满(mǎn)足需求的(de)充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费市(shì)场(chǎng)规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价(jià)格换空(kōng)间”的(de)内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国(guó)“充(chōng)电(diàn)服务(wù)第一股”——能(néng)链(liàn)智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服(fú)务(wù)产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计(jì)财务报(bào)告(gào)。财(cái)报显(xiǎn)示(shì)，能(néng)链(liàn)智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超(chāo)过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元(yuán)人民币至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国传统燃油车(chē)保有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃油(yóu)车(chē)。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度(dù)关注(zhù)。全球(qiú)资(zī)管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网披露(lù)的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规模的第三方充电网(wǎng)络运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zh三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式àn)该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算(suàn)，景顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛(tòng)点(diǎn)尚未完全得到解(jiě)决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主们(men)的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和(hé)信息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域车(chē)辆全(quán)面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成适度超前的(de)充换电(diàn)基础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不(bù)低(dī)于(yú)小(xiǎo)型(xíng)停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标(biāo)通常用来衡(héng)量是否满足新能源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进行预测(cè)，假设新增桩需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报(bào)观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成向高功率快充(chōng)的方向技(jì)术升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投资(zī)建设规模的同比(bǐ)增(zēng)长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国(guó)新能(néng)源汽车市场不断(duàn)超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预(yù)测(cè)，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出(chū)现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)底，中国新(xīn)能源汽车(chē)保有量(liàng)达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘(chéng)用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用(yòng)车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为(wèi)看(kàn)好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望(wàng)超过(guò)900万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施数量达到(dào三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式(wàn)台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增(zēng)量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公(gōng)共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠(kào)的(de)公共场景电(diàn)动车均有快速补(bǔ)能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比(bǐ)有望(wàng)逐步提(tí)高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实现快充(chōng)的主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压(yā)平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年(nián)陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的(de)发(fā)展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领(lǐng)域的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行(xíng)业发(fā)展角(jiǎo)度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商(shāng)需要标准(zhǔn)统一的行业规范和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我们认(rèn)为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商转变为地(dì)方国企、小工商业(yè)等(děng)掌握土地资源的第(dì)三(sān)方(fāng)建设，由(yóu)此具备当地区(qū)位优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表(biǎo)的二(èr)线及新增运营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份(fèn)额。展望未来，我们认(rèn)为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有本地(dì)优(yōu)质土地资源的(de)地(dì)方国企、小工(gōng)商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体(tǐ)现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流(liú)通协会有形汽车市场(chǎng)分会(huì)常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更(gèng)多停留(liú)在口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不(bù)够，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落(luò)入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三四线城市(shì)，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全(quán)包模式是充电服务(wù)商(shāng)针对无业内(nèi)经(jīng)验、但(dàn)掌握土地(dì)资(zī)金资(zī)源、急(jí)需进(jìn)行充电桩建设(shè)的(de)目标群体提出的(de)一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提(tí)供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三(sān)位一(yī)体综(zōng)合服务(wù)，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决(jué)充电运营商“盈利(lì)难”的(de)问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主，从(cóng)而改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模式(shì)的(de)企业不多(duō)，第(dì)三方充(chōng)电服务(wù)商能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与国(guó)内领先的储(chǔ)能系统(tǒng)集成商与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧储能，拉动电(diàn)源(yuán)侧(cè)、电网(wǎng)侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效解决充电基(jī)础设(shè)施(shī)电(diàn)力(lì)增容扩(kuò)容、快速安全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车(chē)主带来(lái)智(zhì)能、高效、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是(shì)储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网或(huò)光伏装置等(děng)方式“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰用电(diàn)时(shí)释放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可(kě)以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来(lái)源，从(cóng)而推(tuī)动充电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设外，能链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联(lián)网平台订单来了(le)成(chéng)立合(hé)资公司——智电(diàn)来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更(gèng)是成为民(mín)众出行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维(wéi)修等在内的(de)一站(zhàn)式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主提(tí)供一(yī)键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能(néng)源车主在旅游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通(tōng)过(guò)充电(diàn)机(jī)器(qì)人进(jìn)行(xíng)自动补能的(de)解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方(fāng)案(àn)，充电站(zhàn)依(yī)然是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同(tóng)时也实(shí)现自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链智电实现(xiàn)净(jìng)收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式较好地(dì)满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单(dān)量达到(dào)1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电已连接服(fú)务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜(qián)力(lì)充满想象空(kōng)间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通(tōng)碳减排，助力(lì)双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐(lú)透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务(wù)进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出(chū)虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易(yì)市场，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补能(néng)场景中的充(chōng)电问题亦(yì)将(jiāng)逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将(jiāng)成为充电服(fú)务(wù)商市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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