元首制的实质是什么，元首制的内容

　　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú元首制的实质是什么，元首制的内容)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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