在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本(běn)周(zhōu)已有(yǒu)报(bào)道指出(chū)英(yīng)伟(wěi)达后(hòu)续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集(jí)微网(wǎng)消息(xī)，有(yǒu)代(dài)理(lǐ)商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货(huò)周期(qī)大约为一个月，现在睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面基本都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可(kě)用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部使(shǐ)用这些(xiē)先进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一(yī)提的是(shì)，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面爆(bào)之前就已出现(xiàn)涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟(睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交(jiāo)货周期也受到了连带(dài)的影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着(zhe)如今(jīn)各家(jiā)科技(jì)巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家大模(mó)型(xíng)，GPU需求量仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得(dé)突破(pò)，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要通过(guò)指数级(jí)增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据(jù)财(cái)通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元(yuán)增(zēng)量。

　　其中在(zài)训(xùn)练端(duān)，以目(mù)前主流(liú)的训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的投入都可能远超当初。

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