关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的(de)快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满(mǎn)足(zú)套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料(liào)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活(huó)必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短(duǎ画的作者是谁 画的作者是高鼎吗n)期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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