兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Me纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思ta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(w纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思ù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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