财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶(qǐ)，上(shàng)一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家(jiā)体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动(dòng)多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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