昨夜，据路(lù)透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和(hé)众议院议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的(de)拨款程(chéng)序敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支(zhī)出达(dá)到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的(de)六个月(yuè)来首次面对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场形势(shì)并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映了市场对全(quán)球(qiú)宏观经济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上中国一共有多少万亿钱再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)显中国一共有多少万亿钱示(shì)消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息25个(gè)基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场(chǎng)预期的(de)65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收将(jiāng)达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布(bù)局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算(suàn)任(rèn)务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行机器学习(xí)软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并(bìng)创下近半(bàn)年(nián)或(huò)半年(nián)多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究员黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没(méi)有(yǒu)达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市(shì)场各(gè)方的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情(qíng)绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加息的(de)可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续(xù)下(xià)移导(dǎo)致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的(de)情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下(xià)游需(xū)求的(de)乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大。而在市(shì)场供需阶段(duàn)性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长，同(tóng)时预(yù)期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期(qī)货研(yán)究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利(lì)空在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继(jì)续压(yā)减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑(hēi)色(sè)商品整体供(gōng)应(yīng)回(hu中国一共有多少万亿钱í)落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还(hái)在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大(dà)幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市场力(lì)量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国(guó)内外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台(tái)阶等(děng)因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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