因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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