民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道(dào)。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下(xià)中国出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两年(nián)明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企业(yè)订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达(dá)到2明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所(suǒ)面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文(wén)来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了