要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必(bì)须(xū)要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力(lì)。继续实施积极(jí)的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露(lù)制度(dù)规则，behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不可(kě)分(fēn)的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信(xìn)号应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格(gé)不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项(xiàng)目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据

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