兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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