要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农(nóng)业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发(fā)机(jī)构、种业企业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技(jì)研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是(shì)推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系统(tǒng)会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义(yì)，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观(guān)调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消费、文(wén)化(huà)旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力(lì)的(de)时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会(huì)将(jiāng)指导证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台(tái)定期(qī)报(bào)告和(hé)临时(shí)公告披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓(c区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点āng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的交(jiāo)易(yì)和风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活(huó)跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的(de)减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(ch区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点āo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床试验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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