兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今中国有几个党派，中国有几个党派组织天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简中国有几个党派，中国有几个党派组织单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de中国有几个党派，中国有几个党派组织)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 中国有几个党派，中国有几个党派组织