兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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